什么是理财规划

2022-12-15 11:14:52

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小状元职业教育

2023-02-15 14:07:50

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理财规划师是指从事为个人、家庭、企事业单位等制定理财规划方案的专业人员，理财规划师可以根据客户的实际情况，分析客户的财务状况，评估风险承受能力，为客户制定个性化的财富管理方案，提供投资建议和风险控制等服务。随着社会经济的发展和人们对财富管理的需求越来越高，理财规划师成为了越来越受欢迎的职业。

理财规划师报名条件(具备以下条件之一者)

1、续从事本职业工作6年以上。

2、有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

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