理财规划师是干什么的

2023-11-17 13:20:20

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小状元职业教育

2023-11-18 10:43:47

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理财规划师是指具有专业理财知识和技能，为客户提供个性化理财建议和投资方案的专业人员，主要工作是为客户制定合适的理财计划，帮助客户实现财富增值和保值，理财规划师需要深入了解客户的财务状况、家庭背景、风险承受能力等信息，为客户制定合适的理财计划。

理财规划师报名条件(具备以下条件之一者)

1、续从事本职业工作6年以上。

2、有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

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